Dividendenernte Juli 2020

Mit dem Ende des Monats Juli, haben viele Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Insgesamt zeichnet sich ein zwiegespaltenes Bild ab. Während Tech-Giganten wie Amazon, Facebook und Apple, neue Wachstumsrekorde vermelden, leiden alle von Corona betroffenen Unternehmen unter Umsatzrückgängen.

Wie stark meine Dividendeneinkünfte im Juli 2020 hiervon betroffen sind, dass zeigt meine heutige Monatsauswertung.

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Meine Dividendeneinnahmen steigen weiterhin, soviel kann ich gleich am Anfang verraten. Allerdings wären die Einnahmen inzwischen schon höher, wenn Corona nicht dazwischen gefunkt hätte. Dieses Klagelied könnte ich nun Monat für Monat wiederholen. Ich fürchte, die Covid-19-Pandemie wird erst dann kein Thema mehr sein, wenn ein Impfstoff gefunden wurde und alle meine Investments wieder zurück auf die Erfolgsspur gefunden haben. Das kann also noch dauern…

Kommen wir zu den Unternehmen, die mir in diesem Monat, durch Ihre Gewinnausschüttungen, einen kleinen passiven Einkommensstrom beschert haben.

Wertpapier	Betrag in EUR
Acadian Timber Corp.	28,95
AGNC Investment Corp.	7,98
BlackRock Income Trust, Inc.	11,61
FRoSTA Aktiengesellschaft	24,00
General Electric Company	0,77
Gladstone Capital Corporation	7,13
Global Net Lease, Inc.	19,22
Main Street Capital Corporation	14,33
Realty Income Corporation	5,10
Sixth Street Specialty Lending, Inc.	53,74
STAG Industrial, Inc.	6,29
TransAlta Renewables Inc.	5,42
W. P. Carey Inc.	18,21
Whitestone REIT	2,73
Summe	205,48

Insgesamt 14 Unternehmen, haben mir im Juli eine Dividende gezahlt. So komme ich auf eine Summe von 205,48 EUR. Die Quellensteuer ist hier bereits abgezogen. Nach Überschreitung des Freibetrags (in meinem Fall 1602,00 EUR), werden weitere 10% plus Soli fällig.

neue Dividendenzahler

Letztes Jahr, um diese Zeit, waren noch nicht dabei:

• Acadian Timber Corp.
• AGNC Investment
• TransAlta Renewables
• W.P. Carey Inc.
• Whitestone REIT

Entwicklung meiner Dividendeneinnahmen

Die 200-Euro-Marke habe ich gerade so erreicht. Man kann das als kleinen Erfolg sehen, wenn man will. Besonders wenn man berücksichtigt, dass ich im letzten Jahr nur 133,36 EUR eingenommen hatte. Aber es könnte eben auch mehr sein, wenn nicht einige Dividenden gestrichen, ausgesetzt oder gekürzt worden wären.

Im Juli zahlten AGNC Investment, Gladstone Capital, Global Net Lease und der Whitestone REIT weniger Dividende, als noch vor Corona. Boston Pizza und Vermillion haben die Dividende sogar ganz ausgesetzt. Hier fehlt mir ein mittlerer zweistelliger Betrag. Die verschobene Frosta-Dividende springt hier teilweise ein und sorgt für ein wenig Schadensbegrenzung. Dafür fehlte sie mir natürlich im Mai bzw. Juni, wo sie eigentlich hätte gezahlt werden sollen.

Das Gejammere hilft mir aber nicht weiter. Es ist nun mal wie es ist. 205,48 EUR (Juli 2020) sind deutlich mehr, als 133.36 EUR (Juli 2019). Es handelt sich um eine Differenz von 72,12 EUR. Dies entspricht einer Steigerung um 54.08 %.

Dividenden im Jahresvergleich

• Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich Juli 2018: 177,32 EUR
• Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich Juli 2019: 1.115,08 EUR
• Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich Juli 2020: 1.638,12 EUR

Mit bisher kumulierten Jahreseinnahmen von 1.638,12 EUR, habe ich meinen Freibetrag von 1602,- EUR um 36,12 EUR überschritten. D.h. ab August wird auf alle weiteren Dividendeneinnahmen des Jahres 2020 Abgeltungssteuer gezahlt.

Um einen Vergleich der zurückliegenden 12 Monate (TTM = trailing twelve months) zu ermöglichen, stelle ich auch diese Zahlen immer bereit.

• Dividendeneinnahmen von August 2018 bis einschließlich Juli 2019: 1.592,86 EUR
• Dividendeneinnahmen von August 2019 bis einschließlich Juli 2020: 2.629,36 EUR

Balkendiagramm

Ich bin froh, dass der Mai 2020 weiterhin der einzige Monat bleibt, in dem die Dividenden nicht gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnten. Ich hoffe doch sehr, dass mir ein zweiter Ausreißer erspart bleibt.

mein Aktienkauf im Juli: Owl Rock Capital

Auch im Juli habe ich wieder ein paar Aktien eines Unternehmens gekauft. Wer – wie ich – nach HighYield-Titeln sucht, der wird bei Tabak- und Ölkonzernen fündig. Aber auch bei REITs und BDCs kann man attraktive Dividendenrenditen finden, schließlich sind diese Unternehmen per Gesetzt verpflichtet, einen Großteil ihrer Gewinne auszuschütten. Während sich die Aktienkurse vieler Branchen wieder erholt haben, bleibt Mr. Market bei REITs und BDCs weiter vorsichtig. Ich bin der Meinung, dass man hier nicht alle über einen Kamm scheren darf. Sowohl bei den REITs, als auch bei den BDCs, gibt es viele Kandidaten, die auch in Krisenzeiten solide wirtschaften.

Eines dieser Unternehmen ist Owl Rock Capital. ORCC ist – nach Marktkapitalisierung – die drittgrößte Business Development Company. Sicher wird auch das Owl Rock Portfolio nicht ohne Blessuren davon kommen. Insgesamt scheint das Unternehmen aber solide aufgestellt zu sein. Sowohl, was die – im Branchenvergleich – niedrige Verschuldung, als auch die Diversifikation des Portfolios betrifft.

• Owl Rock Capital Corp.
  • Kauf von 100 Stück am 01.07.2020
  • Kaufkurs: 12,25 USD

Fazit

Meine Dividendenkurve verläuft also weiterhin aufwärts, wenn auch flacher als bisher. Der Mai 2020 bleibt mit seinem Einnahmenrückgang hoffentlich eine Ausnahme.

Allerdings traue ich dem Frieden nicht so ganz. Die größte Volkswirtschaft der Welt, leidet doch erheblich unter dem katastrophalen Krisenmanagement der Trump-Administration. Hinzu kommt das zerstörte Verhältnis zu China.

Eine zweite drohende Coronawelle verpasst der Zuversicht einen ordentlichen Dämpfer. Daran wird sich auch nichts ändern, solange kein Impfstoff gefunden wurde.

Ich werde weiterhin meinen festen Sparbetrag in Dividendenaktien investieren. So wie ich es immer gemacht habe, seit ich zur Dividendenstrategie gefunden habe. Dabei bin ich mir bewusst, dass weitere Dividendenausfälle und Kursverluste auf mein Aktienportfolio zukommen können.

Der August wird nochmals so unspektakulär, wie der Juli. Gespannt bin ich aber auf den September. Hier schütten viele Quartalszahler ihre Dividenden aus. Alles andere, als eine deutliche Steigerung gegenüber 2019, wäre eine Enttäuschung.

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Es handelt sich hierbei weder um die Aufforderung zum Kauf, noch zum Verkauf von Wertpapieren. Ich schildere hier lediglich meine Meinungen und Erfahrungen und mache keine Anlageberatung.
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