Dividendenernte März 2023

Im März hat eine drohende Bankenkrise die Märkte in Atem gehalten. In den Staaten geriet vor allem die Silicon Valley Bank ins Straucheln, was letztlich zum Bankrott des Geldhauses führte. In Europa machte die Credit Suisse negative Schlagzeilen und wurde schließlich mit der UBS zwangsverheiratet. Viele Anleger fürchteten einen zweiten Lehman-Brothers-Moment. Bankaktien standen dementsprechend unter Kursdruck.

Momentan sieht es erstmal so aus, als wäre der Brand erfolgreich gelöscht worden. Ob es unter der Oberfläche weiter schwelt, muss sich noch zeigen. Wie es natürlich immer ist, wenn meine monatliche Investition ansteht, sind die Kurse zum Monatswechsel wieder gestiegen.

Solche Ereignisse wirken sich auf meine Dividendenerträge gar nicht oder nur geringfügig aus. Auf jeden Fall nicht so unmittelbar, als dass es bei meinen Märzausschüttungen irgendeine Rolle spielen würde. Nach den vergleichsweise schwachen Einnahmensteigerungen der ersten beiden Monate, hoffte ich, dass der März wieder besser abschneiden würde. Wollen wir mal sehen, ob meine Wünsche erfüllt wurden.

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Meine Einnahmen durch Dividenden im März 2023

Wertpapier	Mrz 23
3M	42.03
AGNC Investment	11.37
Archer Daniels Midland	16.97
Ares Capital	52.97
BHP Group	41.92
BlackRock	13.79
BlackRock Income Trust	8.11
Boston Pizza Royalties Income Fund	7.27
Dow Inc.	13.23
Enbridge	61.08
First Real Estate Investment Trust	13.23
Gladstone Capital	8.97
Gladstone Commercial	8.28
Hercules Capital	44.53
Horizon Technology Finance	10.43
IBM	18.70
Intel	23.91
LyondellBasell Industries NV	11.12
Main Street Capital	37.47
Newmont Corporation	11.03
Nexus Real Estate Investment Trust	5.52
Owl Rock Capital	4.52
PennantPark Floating Rate Capital	17.78
Prudential Financial	23.60
Realty Income	12.07
Shell	27.16
Simon Property Group	33.10
Sixth Street Specialty Lending	101.40
STAG Industrial	6.97
Stanley Black & Decker	14.85
T. Rowe Price Group	11.21
The Southern Company	12.77
TransAlta Renewables	5.85
Triton International	19.54
Unilever PLC	21.65
V.F. Corporation	8.35
Viatris Inc.	16.94
Whitestone	3.73
Summe brutto (Summe netto)	803,42 (591,52)

38 Unternehmen haben mir im März eine Dividende gezahlt. Aus den überschaubaren Einzelbeträgen ergibt sich in Summe ein Bruttobetrag von 803,42 Euro.

Nach Abzug aller Steuern und ohne Berücksichtigung von Freibeträgen, erhalte ich eine Nettosumme von 591,52 Euro. (Bruttodividenden – 26,375% = Nettodividenden).

Top 5 Dividendenzahler im März

1. Sixth Street Specialty Lending – 101,40 Euro
2. Enbridge – 61,08 Euro
3. Ares Capital – 52,97 Euro
4. Hercules Capital – 44,53 Euro
5. 3M – 42,03 Euro

Unter den Top 5 tauchen die üblichen Verdächtigen auf. Allerdings hat sich der Zahlungsrhythmus bei Sixth Street Specialty Lending verschoben. Dafür fällt in diesem Jahr die Zahlung von BHP deutlich geringer aus. Das zyklische Bergbauunternehmen hatte die Dividenden um 40% gekürzt.

neue Dividendenzahler

Die folgenden Unternehmen hatten mir im März 2022 noch keine Dividenden gezahlt.

• BlackRock
• Dow
• LyondellBasell
• Simon Property Group
• Stanley Black & Decker
• VF Corporation

Entwicklung meiner Dividendeneinnahmen

• März 2022: 601,50 Euro brutto
• März 2023: 803,42 Euro brutto
• Differenz: plus 201,92 Euro brutto
• Steigerung um: 33,57 %

Mit der aktuellen Steigerung meiner Einnahmen aus Dividenden kann ich wieder zufrieden sein. Hätte BHP die Dividende nicht gekürzt, wäre das Wachstum noch deutlicher ausgefallen.

Übrigens: Da es auch bei Rio Tinto und Anglo American weniger Dividende gibt, und weil mir die Dividende von Sixth Street Specialty Lending fehlen wird, dürfte im April keine Steigerung der Erträge drin sein.

Dividenden im Jahresvergleich

Kumulierte Dividenden im Jahresverlauf:

• 2018: Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich März: 20,68 Euro (brutto)
• 2019: Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich März: 382,42 Euro (brutto)
• 2020: Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich März: 703,11 Euro (brutto)
• 2021: Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich März: 867,22 Euro (brutto)
• 2022: Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich März: 1.384,85 Euro (brutto)
• 2023: Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich März: 1.645,09 Euro (brutto)

Trailing twelve months:

Um einen Vergleich der zurückliegenden 12 Monate (TTM = trailing twelve months) zu ermöglichen, stelle ich auch diese Zahlen bereit.

• Dividendeneinnahmen von April 2018 bis einschließlich März 2019: 1.016,84 Euro (brutto)
• Dividendeneinnahmen von April 2019 bis einschließlich März 2020: 2.427,01 Euro (brutto)
• Dividendeneinnahmen von April 2020 bis einschließlich März 2021: 2.912,42 Euro (brutto)
• Dividendeneinnahmen von April 2021 bis einschließlich März 2022: 5.057,85 Euro (brutto)
• Dividendeneinnahmen von April 2022 bis einschließlich März 2023: 7.102,75 Euro (brutto)

Monatliche Dividenden im Jahresdurchschnitt:

Aus den Einnahmen der zurückliegenden zwölf Monate ergeben sich folgende monatliche Durchschnittserträge:

• 591,90 Euro brutto pro Monat (575,07 Euro Vormonat)
• 435,79 Euro netto pro Monat (nach Abzug von Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag, der Freibetrag wurde ignoriert)
• Das ergibt eine Gehaltserhöhung zum Vormonat um 2,93 %.

Balkendiagramm: monatliche Dividendenzahlungen

Hier kann man wieder mit einem Blick erkennen, dass es stetig voran geht. So mag ich das.

Allerdings rechne ich im nächsten Monat mit einem erneuten Ausrutscher nach unten. Wie oben erwähnt, werden einige Zahlungen kleiner ausfallen bzw. ganz fehlen. Aber vielleicht kann ich die Lücke auch durch Zukäufe kompensieren. Wir werden sehn…

Aktienkäufe

• 10 x Reckitt Benckiser (LSE:RKT)
• 6 x Johnson & Johnson (JNJ)
• 1 x Watsco (WSO)

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Fazit

Im März lief es wieder deutlich besser für mein DividendenSparer-Depot. Eine Steigerung der Dividendeneinnahmen um über 30% kann sich sehen lassen. Die Ursache für dieses Plus liegt jedoch auch an einer verschobenen Dividendenausschüttung. Die Rede ist von meiner ertragsreichsten Aktie: Sixth Street Specialty Lending
Im letzten Jahr wurde diese Dividende im April gezahlt. So wie mich die Zahlung im März gefreut hat, so sehr werde ich sie im April vermissen. Aber was soll’s, Hauptsache insgesamt geht es weiter bergauf.

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mein Depot

Man kann mein Depot auch öffentlich bei DivvyDiary einsehen. Ein kostenpflichtiger Account ist dazu nicht notwendig. Über diesen Link geht es zu meinem DividendenSparer-Depot, welches ich bei meinem Broker LYNX führe:

DivvyDiary DividendenSparer-Depot

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