Im März hat eine drohende Bankenkrise die Märkte in Atem gehalten. In den Staaten geriet vor allem die Silicon Valley Bank ins Straucheln, was letztlich zum Bankrott des Geldhauses führte. In Europa machte die Credit Suisse negative Schlagzeilen und wurde schließlich mit der UBS zwangsverheiratet. Viele Anleger fürchteten einen zweiten Lehman-Brothers-Moment. Bankaktien standen dementsprechend unter Kursdruck.
Momentan sieht es erstmal so aus, als wäre der Brand erfolgreich gelöscht worden. Ob es unter der Oberfläche weiter schwelt, muss sich noch zeigen. Wie es natürlich immer ist, wenn meine monatliche Investition ansteht, sind die Kurse zum Monatswechsel wieder gestiegen.
Solche Ereignisse wirken sich auf meine Dividendenerträge gar nicht oder nur geringfügig aus. Auf jeden Fall nicht so unmittelbar, als dass es bei meinen Märzausschüttungen irgendeine Rolle spielen würde. Nach den vergleichsweise schwachen Einnahmensteigerungen der ersten beiden Monate, hoffte ich, dass der März wieder besser abschneiden würde. Wollen wir mal sehen, ob meine Wünsche erfüllt wurden.
Meine Einnahmen durch Dividenden im März 2023
Wertpapier | Mrz 23 |
---|---|
3M | 42.03 |
AGNC Investment | 11.37 |
Archer Daniels Midland | 16.97 |
Ares Capital | 52.97 |
BHP Group | 41.92 |
BlackRock | 13.79 |
BlackRock Income Trust | 8.11 |
Boston Pizza Royalties Income Fund | 7.27 |
Dow Inc. | 13.23 |
Enbridge | 61.08 |
First Real Estate Investment Trust | 13.23 |
Gladstone Capital | 8.97 |
Gladstone Commercial | 8.28 |
Hercules Capital | 44.53 |
Horizon Technology Finance | 10.43 |
IBM | 18.70 |
Intel | 23.91 |
LyondellBasell Industries NV | 11.12 |
Main Street Capital | 37.47 |
Newmont Corporation | 11.03 |
Nexus Real Estate Investment Trust | 5.52 |
Owl Rock Capital | 4.52 |
PennantPark Floating Rate Capital | 17.78 |
Prudential Financial | 23.60 |
Realty Income | 12.07 |
Shell | 27.16 |
Simon Property Group | 33.10 |
Sixth Street Specialty Lending | 101.40 |
STAG Industrial | 6.97 |
Stanley Black & Decker | 14.85 |
T. Rowe Price Group | 11.21 |
The Southern Company | 12.77 |
TransAlta Renewables | 5.85 |
Triton International | 19.54 |
Unilever PLC | 21.65 |
V.F. Corporation | 8.35 |
Viatris Inc. | 16.94 |
Whitestone | 3.73 |
Summe brutto (Summe netto) | 803,42 (591,52) |
38 Unternehmen haben mir im März eine Dividende gezahlt. Aus den überschaubaren Einzelbeträgen ergibt sich in Summe ein Bruttobetrag von 803,42 Euro.
Nach Abzug aller Steuern und ohne Berücksichtigung von Freibeträgen, erhalte ich eine Nettosumme von 591,52 Euro. (Bruttodividenden – 26,375% = Nettodividenden).
Top 5 Dividendenzahler im März
- Sixth Street Specialty Lending – 101,40 Euro
- Enbridge – 61,08 Euro
- Ares Capital – 52,97 Euro
- Hercules Capital – 44,53 Euro
- 3M – 42,03 Euro
Unter den Top 5 tauchen die üblichen Verdächtigen auf. Allerdings hat sich der Zahlungsrhythmus bei Sixth Street Specialty Lending verschoben. Dafür fällt in diesem Jahr die Zahlung von BHP deutlich geringer aus. Das zyklische Bergbauunternehmen hatte die Dividenden um 40% gekürzt.
neue Dividendenzahler
Die folgenden Unternehmen hatten mir im März 2022 noch keine Dividenden gezahlt.
- BlackRock
- Dow
- LyondellBasell
- Simon Property Group
- Stanley Black & Decker
- VF Corporation
Entwicklung meiner Dividendeneinnahmen
- März 2022: 601,50 Euro brutto
- März 2023: 803,42 Euro brutto
- Differenz: plus 201,92 Euro brutto
- Steigerung um: 33,57 %
Mit der aktuellen Steigerung meiner Einnahmen aus Dividenden kann ich wieder zufrieden sein. Hätte BHP die Dividende nicht gekürzt, wäre das Wachstum noch deutlicher ausgefallen.
Übrigens: Da es auch bei Rio Tinto und Anglo American weniger Dividende gibt, und weil mir die Dividende von Sixth Street Specialty Lending fehlen wird, dürfte im April keine Steigerung der Erträge drin sein.
Dividenden im Jahresvergleich
Kumulierte Dividenden im Jahresverlauf:
- 2018: Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich März: 20,68 Euro (brutto)
- 2019: Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich März: 382,42 Euro (brutto)
- 2020: Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich März: 703,11 Euro (brutto)
- 2021: Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich März: 867,22 Euro (brutto)
- 2022: Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich März: 1.384,85 Euro (brutto)
- 2023: Dividendeneinnahmen von Januar bis einschließlich März: 1.645,09 Euro (brutto)
Trailing twelve months:
Um einen Vergleich der zurückliegenden 12 Monate (TTM = trailing twelve months) zu ermöglichen, stelle ich auch diese Zahlen bereit.
- Dividendeneinnahmen von April 2018 bis einschließlich März 2019: 1.016,84 Euro (brutto)
- Dividendeneinnahmen von April 2019 bis einschließlich März 2020: 2.427,01 Euro (brutto)
- Dividendeneinnahmen von April 2020 bis einschließlich März 2021: 2.912,42 Euro (brutto)
- Dividendeneinnahmen von April 2021 bis einschließlich März 2022: 5.057,85 Euro (brutto)
- Dividendeneinnahmen von April 2022 bis einschließlich März 2023: 7.102,75 Euro (brutto)
Monatliche Dividenden im Jahresdurchschnitt:
Aus den Einnahmen der zurückliegenden zwölf Monate ergeben sich folgende monatliche Durchschnittserträge:
- 591,90 Euro brutto pro Monat (575,07 Euro Vormonat)
- 435,79 Euro netto pro Monat (nach Abzug von Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag, der Freibetrag wurde ignoriert)
- Das ergibt eine Gehaltserhöhung zum Vormonat um 2,93 %.
Balkendiagramm: monatliche Dividendenzahlungen
Hier kann man wieder mit einem Blick erkennen, dass es stetig voran geht. So mag ich das.
Allerdings rechne ich im nächsten Monat mit einem erneuten Ausrutscher nach unten. Wie oben erwähnt, werden einige Zahlungen kleiner ausfallen bzw. ganz fehlen. Aber vielleicht kann ich die Lücke auch durch Zukäufe kompensieren. Wir werden sehn…
Aktienkäufe
- 10 x Reckitt Benckiser (LSE:RKT)
- 6 x Johnson & Johnson (JNJ)
- 1 x Watsco (WSO)
Fazit
Im März lief es wieder deutlich besser für mein DividendenSparer-Depot. Eine Steigerung der Dividendeneinnahmen um über 30% kann sich sehen lassen. Die Ursache für dieses Plus liegt jedoch auch an einer verschobenen Dividendenausschüttung. Die Rede ist von meiner ertragsreichsten Aktie: Sixth Street Specialty Lending
Im letzten Jahr wurde diese Dividende im April gezahlt. So wie mich die Zahlung im März gefreut hat, so sehr werde ich sie im April vermissen. Aber was soll’s, Hauptsache insgesamt geht es weiter bergauf.
mein Depot
Man kann mein Depot auch öffentlich bei DivvyDiary einsehen. Ein kostenpflichtiger Account ist dazu nicht notwendig. Über diesen Link geht es zu meinem DividendenSparer-Depot, welches ich bei meinem Broker LYNX führe:
DivvyDiary DividendenSparer-Depot
Es handelt sich hierbei weder um die Aufforderung zum Kauf, noch zum Verkauf von Wertpapieren. Ich schildere hier lediglich meine Meinungen und Erfahrungen und mache keine Anlageberatung.
Der Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken verbunden. Dies kann auch zum Totalverlust führen.
Bitte beachte hierzu meinen Disclaimer!
Hallo,
in wieviel Firmen und ETF,s.bist Du investiert?
Gruß Marco
Hallo Marco,
am Ende meines Artikels findest du einen DivvyDiary-Link zu meinem Portfolio. Da kannst du dir alles ansehen.
Ich habe 81 Einzelaktien in meinem DividendenSparer-Depot und keinen ETF.
Viele Grüße
Mike
Dank für die Info,
schau ich mir Mal an.Aber warum investiert Du nicht in ETF?
Gruß Marco
Ein ETF ist im Grunde ja auch nur ein Korb voller Aktien. Den habe ich mit meinem Depot aber schon selbst gebaut. Im Gegensatz zu einem ETF, ausschließlich nach meinen Vorstellungen.
Ich kann Anleger gut verstehen, die sich nicht mit so vielen Einzelwerten auseinandersetzen wollen. Für diese sind ETFs genau das Richtige.
Ich hatte in der Vergangenheit übrigens auch Dividenden-ETFs. Da ich aber keine Steigerung der Dividendenerträge erkennen konnte (außer durch den Zukauf weiterer Anteile), habe ich mich wieder davon getrennt.
Viele Grüße
Mike
Toll vielen Dank für deinen Blog. Bin heute drauf gestoßen. Bin gepsannt wie es sich bei dir weiter entwickelt. Liebe Grüße Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank, dass du auf meinem kleinen Blog vorbeischaust. Viel passiert hier ja nicht mehr aber meinem monatlichen Dividendenbericht bleibe ich erstmal treu.
Viele Grüße
Mike
Hallo Mike,
was meinst du zu SL Green Realty (A3DWA3)?
Er gibt monatliche Dividente aus.
Beste Grüße Michael
Hallo Michael,
Büroflächen finde ich schwierig. Ich kann nicht einschätzen, wie sich der Home-Office-Trend weiter entwickelt. Daher lasse ich von solchen REITs lieber die Finger.
Viele Grüße
Mike